少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于沉痾，没有亲戚愿意收容这个可怜的孩子，因而，椿跟从着卖花时结识的戴帽子的名流来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒凉的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是怪僻的“异人”们，在这里，椿悲凉的遭到了他们的侮辱，沦为世人的奴隶，过着苦不胜言的糊口。马戏团里新来了一名可以或许将本身塞进狭小玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演年夜受接待，很快就令将近倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也发生了懵懂的豪情，但是，就在两人决议莲开并蒂之时，魔术师却碰见了不测与世长辞。她知道，如果连哥哥都不能帮助自己的话，那自己真是要失去所有助力了，这种情况，自己还有机会找到恩公吗？自从在日本获救至今，她每天都会无数次想起叶辰，想起当时自己获救时的种种细节。
一文字秀虎（仲代达矢饰）交战多年，手段残暴。在七十岁时，秀虎筹办将家业一分为三，由三个儿子分掌年夜权。他把太郎孝虎（寺尾聪饰）、次郎正虎（根津甚八饰）、三郎直虎（隆年夜介饰）叫到跟前，以“支箭会断，砚支箭折不竭”喻语警告三兄弟，叮嘱他们要同甘共苦。三郎就地把三支箭横在膝上折断，以抗议父亲枉经浊世，而不知情面。秀虎年夜怒，将三郎摈除出境。三郎遂到邻国进赘为婿。 而以后一连年夜坏蛋蜥蜴人都帅到爆，一改之前年夜BOSS丑到爆的颓势。
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